Dalam Modul memungkinkan Anda menjadwalkan dan mengelola beragam acara seperti panggilan telepon, rapat, tugas, catatan atau interaksi lainnya dengan pelanggan. Pada dasarnya semua yang Anda lakukan dengan pelanggan dapat didokumentasikan dalam suatu aktivitas, bahkan email.
Di dalam SAP business one semua hal ini dapat di catatkan dengan mudah dan detail, Setiap aktivitas dapat kita catat dan jadwalkan dengan baik melalui Modul CRM. Anda Juga dapat membuat aktivitas di banyak tempat dalam SAP Business One. Ada transaksi untuk kegiatan di menu Mitra Bisnis, tetapi mereka juga dapat dibuat di dalam dokumen pemasaran, penjualan peluang, dan bahkan data master mitra bisnis. Berikut langkah langkah untuk mencatatkan Activity task pada SAP Business One.
1. Masuk ke modul CRM lalu masuk ke menu ACTIVITY pada form Isi informasi dan keterangan dari kegiatan yang ingin di catatkan
Seperti pada documenta pada umumnya di SAP Business one kita dapat mengisikan informasi dari bagian Header document, Countent, dan Footer document.
a. Headder Document
Isi informasi sesuai dengan Type, Activity, Subject kegiatan, Assigned To, Assigned By serta informasi BP.
Dibagian Countent terdapat 4 tab yaitu General, Countent, Linkend Document, Attachments
a. General
Informasi umum terkait cacatan atas pngerjaan yang di lakukan, waktu pengerjaan, durasi pengerjaan, serta informasi Reminder.
b. Content
Deskripsi menyeluruh dari pengerjaan
c. Linked Document
Guna untuk menginformasikan apakah atifitas yang di uploade terkait dengan Document tertentu atau tidak
d. Attachment
Tempat untuk mengupload dokumen lampiran.